AI 낸드 열풍이 불면서 마이크론 테크놀로지(MU)가 엔비디아의 핵심 파트너로 급부상하며 주목받고 있습니다. 엔비디아의 AI 칩(GPU) 성능을 극대화하는 초고속 메모리(HBM) 공급에 있어 마이크론의 역할이 커지고 있다는 분석입니다. 특히 미국 정부의 반도체 육성 정책과 현지 투자 지원을 등에 업고 SK하이닉스와 삼성전자를 바짝 추격하며 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
블로그 리뷰에서는 마이크론이 HBM 시장에서 SK하이닉스에 이어 3위 추격자이지만, 미세 공정 및 전력 효율 강점을 바탕으로 기술 개발 속도를 높이고 있다고 언급합니다. 또한, AI 산업의 장기 성장 논리는 유효하지만, 막대한 투자비와 수익화 속도에 대한 의문이 제기되면서 실제 주문과 매출이 확인되는 기업이 유리하다는 분석도 나오고 있습니다. 마이크론은 이러한 상황에서 미국 유일의 메모리 기업으로서 정책적 수혜를 받고 있습니다.
과거 2026년 7월 당시 블로그 후기들에 따르면 AI 산업의 실물 수요는 급격히 사라지지 않을 것이며, 데이터센터 전력 소비량이 2030년까지 두 배 수준으로 늘어날 것으로 전망된 바 있습니다. 당시 반도체 공급 부족이 지속될 것이라는 예측과 함께 메모리 가격 상승 전망이 있었으며, 이러한 배경 속에서 마이크론의 현재 성장이 더욱 주목받고 있습니다.
