AI 데이터센터 투자가 확대되면서 광통신 및 광트랜시버 관련주가 새로운 핵심 테마로 부상하고 있습니다. AI 서버와 GPU 증가에 따라 데이터량이 폭발적으로 늘어나면서, 서버와 스위치, 데이터센터 간 초고속 광통신 네트워크의 중요성이 커지고 있기 때문입니다. 특히 시장의 관심은 기존 100G·400G에서 800G, 1.6T를 넘어 CPO(Co-Packaged Optics) 기술로 빠르게 이동하고 있습니다.
실제 블로그에서는 광트랜시버가 전기 신호를 광 신호로, 다시 광 신호를 전기 신호로 변환하는 핵심 부품임을 강조합니다. 오이솔루션은 2026년 AI EXPO에서 800G와 1.6T급 광트랜시버를 공개하며 1.6T 도입이 시작되고 있다고 설명했습니다. 반면, 일부 블로거들은 단순히 5G 납품 경험보다는 800G 제품 유무, 1.6T 개발 단계, 실제 데이터센터 고객 검증 여부가 더 중요하다고 분석하며, 완성 모듈 회사와 소자 회사를 구분하여 투자해야 한다고 조언합니다.
블로거들은 광트랜시버 선택 시 800G 제품의 상용화 여부와 1.6T 개발 진행 상황, 그리고 차세대 CPO 기술 로드맵을 면밀히 살펴볼 것을 권장합니다. 특히 CPO는 네트워크 스위치 칩과 광학 엔진을 가깝게 패키징하여 전력 소모와 발열을 줄이는 차세대 기술로, 1.6T를 넘어 3.2T 이상 대역폭에서 그 중요성이 더욱 부각될 수 있습니다.
